Конвертация Лида

Существуют несколько вариантов перевода Лида в Клиенты:

1. Клиент.
2. Клиент + Сделка
3. Клиент + Продажа.
 

При успешном завершении ведения потенциального клиента можно будет выбрать несколько вариантов развития событий.

конвертация лида в клиента

 
Рассмотрим каждый вариант:
 
1. Клиент - если выбрать данный вариант, то Лид просто переведётся в клиенты. Лид уберётся из списка «Потенциальных клиентов»

Чтобы поменять статус лидам можно перетащить его в колонку с соответствующим статусом или открыть карточку лида и выбрать сверху нужный статус.

сменить статус лида

Конечным итогом работы с лидом является конвертация лида в клиента или отбраковка некачественного лида. У этого клиента будет заполнена та информация, которая была указана тогда, когда он был Лидом. В любой момент можно изменить или добавить информацию перейдя в «Карточку клиента».

 
2. Клиент + Сделка - в данном случае Лид переводиться в «Клиенты» , а также создается сделка, куда автоматически добавляется тот продукт, который был выбран в поле «Интересует» в карточке лида.
В сделку можно добавить услуги и товары, при этом изменится общая сумма сделки с этим клиентом . После успешного завершения сделки, необходимо нажать на кнопку «Провести».
При проведении сделки откроется форма продажи с теми услугами и товарами, которые были указаны в сделке. Пока не будет проведена сделка, она будет находиться в меню «Сделки».
 
новая сделка фитнес клуб 
3. Клиент +Продажа - При выборе этого варианта, Лид переводится в «Клиенты» и сразу открывается окно продажи, куда автоматически добавляется тот продукт, который был выбран в поле «Интересует» в карточке лида.


Если Вы используете bitrix24, то можно настроить автоматичекую синхронизацию данных. Как настроить синхронизацию с Битрикс можно посмотреть по ссылке: https://www.fitness365.ru/fitness365-Bitrix24